Portfelis Vērtspapīru

Visi akciju tirgus dalībnieki ir vērtspapīru turētājiem, kopums, kuru sauc portfelis. Vērtspapīru portfelis - ir kādi vērtspapīri (akcijas visu veidu, obligācijas un citi dokumenti), kas ir īpaša iedzīvotāju un pieder vienai un tai pašai personai (fiziskai vai juridiskai).

Kā likums, vērtspapīru portfelis ietver finanšu instrumentus dažādos līmeņos un emitentiem. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu lielāku drošību un aizsardzību no iespējamiem zaudējumiem. Turētāji apvieno savā portfelī bieži diametrāli pretēji papīra dažādu uzņēmumu un organizāciju. Portfolio pilnībā atkarīgs politiku īpašnieku. Arī radīja portfeli vērtspapīru uzņēmumiem.

Vērtspapīru ir tirgus, kurā tas ir svarīgi, lai būtu intuitīva sajust peļņu. Vērtspapīru portfelis ir atsevišķa īpašnieka līdzību ar citiem portfelī īpašniekiem. Tie ir sākotnējā izvēle virzienā darbu un principiem, saskaņā ar noteiktiem kritērijiem.

Investoru uzvedība var būt atšķirīgs. Iepriekš lietu sauc veidot portfeļa aizsardzību. Citiem vārdiem sakot, drošības portfelis vērtspapīru formas dokumentiem, kas paredzēti dziesmu, kuru raksturo relatīvi trausla. Šāds saraksts ir parasti nizkodohoden.

Līdzsvarot šo pieeju ir agresīvs investīciju portfelis - noteikta kopums īpašnieks, kura pret viņiem sagaidīt strauju likmes iegūto dokumentu. Taču šādas gaidas tikai paredzami, tāpēc veidošanās agresīvu portfeļa vienmēr ir pilns ar nopietnu risku. Būtu jāsaprot, ka lielākas izredzes ātri saņemt naudu, jo lielāka varbūtība iekrist nelikvīdiem zonā.

Līdzsvarota portfelis Vērtspapīru - veido kopumu, vērtspapīriem, kas, pēc ieguldītāja pārstāvniecībās un racionāli apvieno uzticamību, likviditāti un rentabilitāti.

No investora stratēģijas izvēli nosaka tirgus apstākļi, un viņa personīgajiem uzskatiem. Tirgus portfelis ir atsevišķs produkts. Galvenie principi veidošanās maloriskovogo portfelī ir šādi. Tas ir uz konservatīvisma principu (riskus sedz ienākumi no uzticamiem ieguldījumu un aktīvu), tad diversifikācijas princips (paredzamais zemais ienākumu no vērtspapīriem var kompensēt ar augstāku ieņēmumu no otras puses), uz pietiekamu likviditāti (daļa, kas ātri kustīgu ienākumu princips nedrīkst būt zemāks par līmeni, kas pietiekams augstas strāvas darījumi).

Optimāla vērtspapīru portfelis sastāv no līdzekļiem, ko raksturo minimālu risku, salīdzinot ar citu veidu portfeļos. Riska pasākums - ir standarta novirze, kas raksturo varbūtību novirzēm rentabilitātes līmenis no paredzamo vērtību. Risks un paredzams, ka peļņa ir divas izvēles parametri jebkuru portfeli.

Šodien Krievijas vērtspapīru tirgus attīstās ļoti strauji. Ir jauni akciju tirgi, kas izdoti jauni vērtspapīri, palielinot ikgadējo apjomu darījumiem ar tiem. Šādos apstākļos, visvairāk saprātīgām uzvedība politika kļūst par optimālu portfeli. Pastāv zināma matemātiskais modelis, kas ļauj atrast optimālo portfeļa struktūru. Jūs varat to izmantot, lai aprēķinātu summu, kas ieguldīta portfelī. Matemātiskais modelis ļauj mums redzēt attiecība akciju un gaidāmos ieņēmumus procentuālā izteiksmē.

Ir divas pieejas izvēlē vērtspapīriem - ir tehnisko un fundamentālo analīzi. Pirmais ir saistīts ar pētījumu par cenu, otrais - ar vispārējo ekonomisko situāciju.